Greg

Прошел ещё почти один месяц. 25-го я буду занят, да это и нерабочий день, поэтому подведём итоги наших стратегий прямо сейчас, 23-го августа 2024. Причем будем рассматривать цены закрытия на конец 22 августа, поскольку с учётом разницы времени сегодняшняя торговая сессия ещё только открылась.

Сначала пара замечаний. Мне задают вопросы, которые показывают, что я не совсем понятно всё объяснил. Поясняю.

1. Мы изменяем состав портфеля раз в три месяца. Последний раз это было сделано месяц назад, 25.07.2024. Вот пост, где сформирован состав портфелей. Сейчас мы раз в месяц будем только отслеживать, что с ними происходит, но менять их не будем. Очередное изменение портфелей будет 25.10.2024. До этого момента мы раз в месяц будем только смотреть, как изменились активы портфелей в сравнении с рыночным индексом S&P 500.
2. Мы следим за двумя стратегиями BLUE и HANDMADE. 
3. Стратегия BLUE — это отслеживание портфеля со списком акций, который сформирован программой AVIstocks. Эта программа разработана нами для формирования списка инвестиционно привлекательных акций на текущую дату. Она основана на фундаментальном компаний и их акций в соответствии с принципами стоимостного инвестирования ( Value Investing). Стратегия требует от инвестора сделать несколько шагов:

— рассмотреть список инвестиционно-привлекательных акций, который программа AVIstocks сформировала на сегодня. 

— Купить все акции из этого списка, вложив в каждую позицию примерно равный объём денежных средств.

Обновляем портфели.

Стратегия BLUE.

Программа AVIstocks выбрала сегодня следующие акции:

Сегодня 25 июля 2024 и пришла пора отследить, как ведут себя наши портфели. Сегодняшняя торговая сессия ещё не началась (с учётом  разницы времени с США), поэтому цены проставляем на закрытие 24.07.2024. Кроме того, сегодня нам надо обновить портфели, прошло 3 месяца с последнего обновления. В этом посте только трек-рекорд. Обновление портфелей выложу отдельным постом.

Стратегия BLUE:

В этом месяце проведем анализ наших портфелей немного раньше, поскольку в силу личного графика 25 июня я буду занят.

Прежде всего я должен извиниться: в предыдущем посте Track-Record #7  цены акций были перенесены с ошибкой. Поэтому итоговые цифры оказались неверными. Сейчас всё исправлено. Можете посмотреть по ссылке верные цифры.

Рассмотрим, что произошло с портфелями на закрытие 21.06.2024.

Портфель стратегии BLUE:

Сегодня 25 мая и пришло время фиксировать результаты трек-рекорда за прошедший месяц.

Напомним, что месяц назад мы реструктурировали оба наши портфеля BLUE и HANDMADE: https://gregbar.livejournal.com/940272.html

Что произошло за прошедший месяц?

Портфель BLUE:

Подошло время реструктурировать портфели.

Для портфеля стратегии BLUE прогоняем программу AVIstocks, настроенную на стратегию BLUE. Она дала нам сегодня следующий набор инвестиционно привлекательных акций, которые удовлетворяют всем фильтрам стратегии BLUE:

Сегодня 25 апреля, прошел ещё один месяц. Время посмотреть, что происходит с нашими портфелями. Кроме того, поскольку прошло 6 месяцев со старта Track-Record и 3 месяца с последней реструктуризации портфелей, сегодня мы проводим очередную реструктуризацию. Но сначала подведём итоги 6 месяцев по стратегии BLUE и по портфелю, сформированному вручную (Handmade Portfolio). 

За прошедший месяц рынок (S&P 500) просел на 3.06%. А что же с нашими портфелями?

Вот как выглядит динамика портфеля и суммарные активы портфеля, сформированного по стратегии BLUE:

Активы портфеля просели. Причем существеннее, чем просел рынок. Рынок просел за последний месяц с 24 марта по 24 апреля на 3.06%, а наш портфель просел на 6.17%.

Аналитика этого явления — сравнение просадок портфеля по стратегиям AVIstocks с просадками индекса S&P — будет представлена в нескольких постах в течение ближайших дней. А пока сообщим только общий вывод. 

Когда рынок растёт, инвестирование по стратегиям AVIstocks в среднем тоже растёт, причем существеннее, чем растёт рынок. Когда рынок просаживается, инвестирование по стратегиям AVIstocks тоже просаживается, причем существеннее, чем просаживается рынок. 

НО! Важно то, что превышение портфеля, сформированного по стратегии, над величиной роста рынка, когда рынок растёт, значительно больше, чем превышение снижения портфеля, сформированного по стратегии, над величиной снижения рынка, когда рынок снижается. 

Сегодня 25 марта 2024. Ещё один месяц миновал. Можно подвести очередные итоги наших инвестиций в соответствии со стратегией BLUE а также в соответствии с отбором, который я делал самостоятельно, выбирая акции в ручном варианте — Handmade. Сегодняшняя торговая сессия откроется с учётом временного лага только вечером, а закроется глубокой ночью. Поэтому возьмём результаты закрытия прошлой торговой сессии.

Сначала стратегия BLUE. Вот очередной результат:

Сегодня воскресенье, 25 февраля 2024 года. Пора фиксировать результаты стратегии BLUE SKY за 4 месяца наблюдений.

Замечание: я по-разному называл эту стратегию: MY CHOICE и BLUE SKY. Прошу прощения за эту путаницу, мы несколько раз меняли название и только сейчас определились с окончательными названиями стратегий — их несколько. В дальнейшем будем называть эту отслеживаемую нами стратегию просто BLUE.

Как помнят те, кто следит за трек-рекордом стратегии, мы стартовали 30.10.2023. с суммой инвестиций около 1 миллиона долларов (условная сумма, конечно; сама сумма не важна, важны проценты инвестиционного дохода/убытков от вложенной суммы).

Раз в месяц я фиксировал результаты инвестирования по стратегии  в постах TRACK RECORD (где описан старт стратегии), а также TRACK RECORD №2 и TRACK RECORD №3. Сейчас пришла пора зафиксировать результаты за 4 месяца. Что я и делаю.

Как помнят те, кто следит за моими публикациями, месяц назад, 25 января этого года, мы рестркутурировали портфель (смотри мой пост). Сегодня, через месяц после реструктуризации, результаты инвестирования по стратегии BLUE выглядят так: