gregbar (gregbar) wrote,
gregbar
gregbar

Category:

Промежуточные итоги инвестирования

Здравствуйте, друзья!

Я ранее публиковал в этм журнале итоги 2018 года: что показал отобранный мной индивидуально по формальному алгоритму портфель в сравнении с индексом. И обещал в будущем продожать публиковать реальный ход событий. Хочу поделиться промежуточными результатами. Вообще-то надо было бы по прошествии полугода это сделать, но я слегка затянул. Не беда. На сегодня результаты выглядят так. Рост портфеля показан в таблице:

мой выбор S&P 500
08.01.2019 0,00% 0,00%
08.02.2019 7,15% 6,24%
21.02.2019 8,94% 9,25%
10.03.2019 6,59% 7,62%
01.04.2019 9,63% 11,20%
02.05.2019 15,70% 13,87%
09.06.2019 20,00% 7,97%
29.06.2019 23,35% 15,41%
26.07.2019 27,32% 17,84%
03.08.2019 25,38% 15,03%


В графической форме это выглядит так:


Как видим, за истекшие семь месяцев 2019 года рынок серьёзно вырос - S&P 500 показывает рост 15% за семь месяцев года. Я имею в своём портфеле ETF VOO, копирующий индекс S&P 500. Поэтому я радуюсь вместе с другими инвесторами очень приличному росту рынка США в первой половине этого года. Но в моём портфеле имеется также часть, в которую я отбирал акции самостоятельно. Уже давно отобрал их. Несколько лет назад. Я эту часть называю "Мой выбор". Её суммарный объём даже немного превышает суммарную индексную часть моего портфеля. Критерии отбора акций в портфель "Мой выбор" являются формальными, алгоритмическими. Они базируются на принципах фундаментального анализа показателей компаний-эмитентов. В прошлом году "Мой выбор" показал результат выше, чем S&P 500. Как получится в этом году, я не знаю. Год закончится - отчитаюсь перед вами. Но за первые семь месяцев года портфель "Мой выбор" показал лучшие результаты, чем в S&P 500. "Мой выбор" показал рост в 25% за семь месяцев. Радоваться рано. Это промежуточные итоги. Я бы сказал - очень промежуточные, за слишком короткий период. И надо обязательно отметить, что в период со второй половины февраля по вторую половину апреля "Мой выбор" показывал результаты чуть хуже, чем индекс. Также надо упомянуть, что в начале июня я, как обычно это делаю, добавил в свои таблицы анализа новые данные по финансовым показателям моих компаний-эмитентов, которые появились уже за 2018 год. И по результатам этого анализа уменьшил или вовсе исключил некоторые позиции в портфеле "Мой выбор". Конкретно - это четыре позиции из 29, которые составляли протфель "Мой выбор". Если кому-то интересно, какие позиции входят сегодня в мой портфель (они мало изменились с 2018 года), напишите. Если интерес будет, я опубликую состав портфеля "Мой выбор" в следующем посте.

Пока вот такие промежуточные результаты.

Tags: анализ, портфель, результаты, середина 2019
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments