gregbar (gregbar) wrote,
gregbar
gregbar

Category:

Промежуточные итоги инвестирования. Портфель.

Это продолжение предыдущего поста.

Вот из каких акций состоит портфель "Мой выбор".

Тикер Цена 08.01.2019 Цена 03.08.2019 Рост в % Выше S&P500
1 JNJ 129,97 131,07 0,8% -14,2%
2 SWKS 65,20 79,33 21,7% 6,6%
3 AMGN 200,60 187,22 -6,7% -21,7%
4 HD 177,94 212,15 19,2% 4,2%
5 AAPL 150,77 204,02 35,3% 20,3%
6 GOOGL 1 086,04 1 196,32 10,2% -4,9%
7 BIIB 324,40 242,27 -25,3% -40,3%
8 EFX 94,37 138,07 46,3% 31,3%
9 FB 142,53 189,02 32,6% 17,6%
10 AMAT 32,92 47,55 44,4% 29,4%
11 ICE 72,16 90,42 25,3% 10,3%
12 SBUX 63,60 95,51 50,2% 35,1%
13 PSA 199,56 249,54 25,0% 10,0%
14 TCTZF 40,85 44,80 9,7% -5,4%
15 CERN 53,51 70,97 32,6% 17,6%
16 STOR 28,67 34,65 20,9% 5,8%
17 TROW 92,36 110,05 19,2% 4,1%
18 TXN 97,31 121,82 25,2% 10,2%
19 ACN 144,50 193,01 33,6% 18,5%
20 URI 116,27 117,28 0,9% -14,2%
21 DIS 111,44 141,71 27,2% 12,1%
22 MA 192,28 269,45 40,1% 25,1%
23 V 136,80 177,42 29,7% 14,7%
24 CMCSA 35,77 42,65 19,2% 4,2%
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ 22,4% 7,4%

Как видим, процент роста за семь месяцев текущего года у всех акций получился разный. В двух случаях (Biogen - BIIB и Amgen - AMGN) произошёл не рост, а снижение цены. Если же сравнивать с рынком (индексом S&P 500), то у шести позиций этого списка - они выделены розовым цветом - произошло отставание роста цены от среднего роста рынка (который составил 15%) за тот же период. Однако, остальные 18 позиций списка продемонстрировали рост выше среднерыночного.

Если бы у меня был портфель, в котором в каждую позицию из этого списка вложены равные объёмы денежных средств, то этот портфель показал бы рост 22,4% за 7 месяцев. Это на 7,4% выше, чем рост рыночного индекса S&P 500 за тот же период. Как я отмечал в предыдущем посте, у меня реальный рост оказался несколько выше - 25%. Это связано с тем, что объёмы средств в разные позиции вложены разные.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Не стоит пытаться копировать этот портфель, на мой взгляд. Это погоня за ушедшим поездом. Рост выше рынка уже состоялся. Совершенно не исключено, что если стартовать с этим порфелем сегодня, то мы получим в будущем (по крайней мере на коротком периоде в полгода-год) доходность ниже рыночной. Именно потому, что цены на данные бумаги уже прилично выросли. У меня в этом отношении есть некоторая фора. Уже заработав выше рынка, я могу спокойно наблюдать некоторое снижение темпов роста по сравнению с рынком, если такое случится, и при этом оставаться в плюсе от рынка. Совсем другое дело для инвестора, который только стартовал. Вообще, на рост цен надо обращать поменьше внимания. Это имеет смысл делать только задним числом, подводя итоги за достаточно большой период времени. А при принятии решения, что купить, следует обращать внимание, конечно же, на экономические показатели деятельности компании-эмитента акции. И ещё: если вы новичок - советую вам вкладывать средства поначалу исключительно в индесные фонды, а не выбирать отдельные акции. Это убережёт вас от больших ошибок, которые вы поначалу сделаете, как это делают все в начале пути. Присмотритесь к управляющей компании Vanguard, у неё низкие комиссии и большие объёмы фондов.
Tags: Портфель, анализ, результаты. середина 2019
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments