Tags: портфель

На Вишере

Промежуточные итоги инвестирования. Портфель.

Это продолжение предыдущего поста.

Вот из каких акций состоит портфель "Мой выбор".

Тикер Цена 08.01.2019 Цена 03.08.2019 Рост в % Выше S&P500
1 JNJ 129,97 131,07 0,8% -14,2%
2 SWKS 65,20 79,33 21,7% 6,6%
3 AMGN 200,60 187,22 -6,7% -21,7%
4 HD 177,94 212,15 19,2% 4,2%
5 AAPL 150,77 204,02 35,3% 20,3%
6 GOOGL 1 086,04 1 196,32 10,2% -4,9%
7 BIIB 324,40 242,27 -25,3% -40,3%
8 EFX 94,37 138,07 46,3% 31,3%
9 FB 142,53 189,02 32,6% 17,6%
10 AMAT 32,92 47,55 44,4% 29,4%
11 ICE 72,16 90,42 25,3% 10,3%
12 SBUX 63,60 95,51 50,2% 35,1%
13 PSA 199,56 249,54 25,0% 10,0%
14 TCTZF 40,85 44,80 9,7% -5,4%
15 CERN 53,51 70,97 32,6% 17,6%
16 STOR 28,67 34,65 20,9% 5,8%
17 TROW 92,36 110,05 19,2% 4,1%
18 TXN 97,31 121,82 25,2% 10,2%
19 ACN 144,50 193,01 33,6% 18,5%
20 URI 116,27 117,28 0,9% -14,2%
21 DIS 111,44 141,71 27,2% 12,1%
22 MA 192,28 269,45 40,1% 25,1%
23 V 136,80 177,42 29,7% 14,7%
24 CMCSA 35,77 42,65 19,2% 4,2%
СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ 22,4% 7,4%

Как видим, процент роста за семь месяцев текущего года у всех акций получился разный. В двух случаях (Biogen - BIIB и Amgen - AMGN) произошёл не рост, а снижение цены. Если же сравнивать с рынком (индексом S&P 500), то у шести позиций этого списка - они выделены розовым цветом - произошло отставание роста цены от среднего роста рынка (который составил 15%) за тот же период. Однако, остальные 18 позиций списка продемонстрировали рост выше среднерыночного.

Если бы у меня был портфель, в котором в каждую позицию из этого списка вложены равные объёмы денежных средств, то этот портфель показал бы рост 22,4% за 7 месяцев. Это на 7,4% выше, чем рост рыночного индекса S&P 500 за тот же период. Как я отмечал в предыдущем посте, у меня реальный рост оказался несколько выше - 25%. Это связано с тем, что объёмы средств в разные позиции вложены разные.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Не стоит пытаться копировать этот портфель, на мой взгляд. Это погоня за ушедшим поездом. Рост выше рынка уже состоялся. Совершенно не исключено, что если стартовать с этим порфелем сегодня, то мы получим в будущем (по крайней мере на коротком периоде в полгода-год) доходность ниже рыночной. Именно потому, что цены на данные бумаги уже прилично выросли. У меня в этом отношении есть некоторая фора. Уже заработав выше рынка, я могу спокойно наблюдать некоторое снижение темпов роста по сравнению с рынком, если такое случится, и при этом оставаться в плюсе от рынка. Совсем другое дело для инвестора, который только стартовал. Вообще, на рост цен надо обращать поменьше внимания. Это имеет смысл делать только задним числом, подводя итоги за достаточно большой период времени. А при принятии решения, что купить, следует обращать внимание, конечно же, на экономические показатели деятельности компании-эмитента акции. И ещё: если вы новичок - советую вам вкладывать средства поначалу исключительно в индесные фонды, а не выбирать отдельные акции. Это убережёт вас от больших ошибок, которые вы поначалу сделаете, как это делают все в начале пути. Присмотритесь к управляющей компании Vanguard, у неё низкие комиссии и большие объёмы фондов.
На Вишере

Промежуточные итоги инвестирования

Здравствуйте, друзья!

Я ранее публиковал в этм журнале итоги 2018 года: что показал отобранный мной индивидуально по формальному алгоритму портфель в сравнении с индексом. И обещал в будущем продожать публиковать реальный ход событий. Хочу поделиться промежуточными результатами. Вообще-то надо было бы по прошествии полугода это сделать, но я слегка затянул. Не беда. На сегодня результаты выглядят так. Рост портфеля показан в таблице:

мой выбор S&P 500
08.01.2019 0,00% 0,00%
08.02.2019 7,15% 6,24%
21.02.2019 8,94% 9,25%
10.03.2019 6,59% 7,62%
01.04.2019 9,63% 11,20%
02.05.2019 15,70% 13,87%
09.06.2019 20,00% 7,97%
29.06.2019 23,35% 15,41%
26.07.2019 27,32% 17,84%
03.08.2019 25,38% 15,03%


В графической форме это выглядит так:


Как видим, за истекшие семь месяцев 2019 года рынок серьёзно вырос - S&P 500 показывает рост 15% за семь месяцев года. Я имею в своём портфеле ETF VOO, копирующий индекс S&P 500. Поэтому я радуюсь вместе с другими инвесторами очень приличному росту рынка США в первой половине этого года. Но в моём портфеле имеется также часть, в которую я отбирал акции самостоятельно. Уже давно отобрал их. Несколько лет назад. Я эту часть называю "Мой выбор". Её суммарный объём даже немного превышает суммарную индексную часть моего портфеля. Критерии отбора акций в портфель "Мой выбор" являются формальными, алгоритмическими. Они базируются на принципах фундаментального анализа показателей компаний-эмитентов. В прошлом году "Мой выбор" показал результат выше, чем S&P 500. Как получится в этом году, я не знаю. Год закончится - отчитаюсь перед вами. Но за первые семь месяцев года портфель "Мой выбор" показал лучшие результаты, чем в S&P 500. "Мой выбор" показал рост в 25% за семь месяцев. Радоваться рано. Это промежуточные итоги. Я бы сказал - очень промежуточные, за слишком короткий период. И надо обязательно отметить, что в период со второй половины февраля по вторую половину апреля "Мой выбор" показывал результаты чуть хуже, чем индекс. Также надо упомянуть, что в начале июня я, как обычно это делаю, добавил в свои таблицы анализа новые данные по финансовым показателям моих компаний-эмитентов, которые появились уже за 2018 год. И по результатам этого анализа уменьшил или вовсе исключил некоторые позиции в портфеле "Мой выбор". Конкретно - это четыре позиции из 29, которые составляли протфель "Мой выбор". Если кому-то интересно, какие позиции входят сегодня в мой портфель (они мало изменились с 2018 года), напишите. Если интерес будет, я опубликую состав портфеля "Мой выбор" в следующем посте.

Пока вот такие промежуточные результаты.